儲(chǔ)能市場23Q1回顧與展望

年一季度由于碳酸鋰受多種因素影響，鋰價(jià)快速波動(dòng)，下游終端的需求在1季度傳統(tǒng)的淡季疊加上原料價(jià)格波動(dòng)的影響需求跌至谷底，在這樣的情況下22年初步爆發(fā)的儲(chǔ)能市場是就此夭折還是逆勢而上，基于對(duì)各大儲(chǔ)能玩家的交流，回顧并展望儲(chǔ)能市場。

【資料圖】

2023年一季度總體來說，從電池產(chǎn)銷的角度看，國內(nèi)儲(chǔ)能市場產(chǎn)銷同比上行；由此可見國內(nèi)22年儲(chǔ)能爆發(fā)元年名不虛傳，同比的上漲也印證了今年儲(chǔ)能市場將會(huì)翻倍的觀點(diǎn)，雖然同比上行，然而從環(huán)比來說，相比22年年末，產(chǎn)量銷量都有著的不同程度的下降，并沒有達(dá)到電池廠家的預(yù)期，甚至某頭部廠家傳出做四休三的減產(chǎn)消息。總體來說儲(chǔ)能各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)于市場的認(rèn)知較為一致。

國內(nèi)大儲(chǔ)能市場的終端客戶主要是五大六小等電網(wǎng)企業(yè)，因此在這年初預(yù)算尚未審批完成，并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)尚遠(yuǎn)的情況下，整體對(duì)于大儲(chǔ)能電芯的需求減弱，同時(shí)原本的備采需求也因?yàn)殡娦?系統(tǒng)的價(jià)格隨著碳酸鋰價(jià)格快速下跌減弱，一季度的絕大多數(shù)需求主要來自于去年年末訂單的持續(xù)出貨；

針對(duì)海外市場來看，首先碳酸鋰價(jià)格的波動(dòng)已經(jīng)傳遞至海外，終端客戶亦有謹(jǐn)慎提貨的傾向，然而與國內(nèi)不同，海外大儲(chǔ)項(xiàng)目目前來看主要是商業(yè)項(xiàng)目，為了推進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)程海外采購行為相比國內(nèi)較高。

一季度大儲(chǔ)能的集成商總計(jì)出貨約為20Gwh, 陽光，海博思創(chuàng)以及華為等集成商反饋一季度的訂單量整體降幅較大，但是對(duì)全年的訂單或沒有影響，主要因?yàn)樾潞炗喌挠唵屋^少，但是對(duì)全年的訂單量影響不大，主要原因在于下游的需求仍在，一季度沒有出貨由于目前大儲(chǔ)系統(tǒng)的定價(jià)基于成本，而集成商的定價(jià)基本是根據(jù)上月的碳酸鋰均價(jià)來制定，在碳酸鋰價(jià)格劇烈波動(dòng)的情況下，新簽訂單基本會(huì)有一定的延遲，預(yù)計(jì)4，5月訂單將會(huì)有較大的復(fù)蘇。

但是即便是在這樣的情況下部分集成商依舊憑借自身優(yōu)勢搶占部分市場份額，例如弗迪，憑借比亞迪完整的產(chǎn)業(yè)鏈以及公司對(duì)市場的預(yù)判作為依靠，在劇烈波動(dòng)的市場背景下憑借低價(jià)中標(biāo)了，簽訂了新的訂單，基本完成了翻倍的目標(biāo)。

一季度來說國內(nèi)的各大電芯廠大儲(chǔ)能電芯的產(chǎn)銷環(huán)比均有下滑，產(chǎn)銷量總計(jì)約30Gwh,產(chǎn)量略低于銷量，上游碳酸鋰的價(jià)格波動(dòng)致使電芯廠不敢擠壓庫存，大多以去庫為主，以防碳酸鋰價(jià)格過度下跌導(dǎo)致的虧損，雖然整體市場情況表現(xiàn)不佳，其中寧德一季度整體去庫，億緯，瑞浦等表現(xiàn)較好的玩家出貨量雖然都超過3G，但是產(chǎn)線也保持著8成以下的開工率，市場平均開工率在5成左右，但是電芯廠仍然對(duì)全年市場保持樂觀，基本按照原計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)瑞浦等電芯廠海外市場開拓也在一季度末有較大進(jìn)展，根據(jù)頭部玩家反饋，隨著國內(nèi)并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)的逼近，項(xiàng)目數(shù)量有所提升，4月簽訂的新訂單已經(jīng)致使頭部玩家改變減產(chǎn)策略，產(chǎn)線全開為新簽訂單供貨。

就二季度而言眾多集成商和電芯廠家預(yù)計(jì)，中國，美國市場依舊是大儲(chǔ)能市場的支柱，澳洲，南非等市場的進(jìn)一步開發(fā)將會(huì)帶來部分增量。

小儲(chǔ)電芯和系統(tǒng)除了面臨和大儲(chǔ)電芯一樣的核心原料成本問題以外，直接對(duì)接終端的小儲(chǔ)市場對(duì)于價(jià)格和市場的波動(dòng)更加敏感。

目前小儲(chǔ)的主要市場分布在歐洲。

一季度由于國際局勢的緩解，歐洲的能源問題得到一定程度上的緩解，同時(shí)冬天過后，取暖需求降低疊加電價(jià)下調(diào)，雖然市場需求仍在但是市場熱度卻有下滑。

其次，歐洲的小儲(chǔ)系統(tǒng)安裝需要有資質(zhì)的工人，目前該類工人的缺乏以及去年下游分銷商的備貨導(dǎo)致分銷商庫存擠壓，而終端客戶安裝困難，導(dǎo)致小儲(chǔ)截至目前的市場回復(fù)程度不如大儲(chǔ)市場。

整體而言小儲(chǔ)能的頭部玩家反饋整體市場的回復(fù)情況較差，據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，一季度小儲(chǔ)電芯出貨量約為5-6Gwh，而集成商出貨量亦為5Gwh左右，大部分小儲(chǔ)玩家預(yù)計(jì)，即使進(jìn)入二季度由于主要?dú)W洲市場空調(diào)取涼的習(xí)慣較弱導(dǎo)致電力并不緊缺，可能需要三季度時(shí)才能看到全面恢復(fù)，但是全球的市場規(guī)模依舊在不斷的擴(kuò)大，例如南非限電導(dǎo)致的需求等，但是目前該類市場仍處于較為初步的推廣狀態(tài)，尚未完全放量。

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