工商業(yè)儲能是如何賺錢的？

隨著萬億儲能賽道的開啟，大量新企業(yè)紛紛涌入，希望在這個賽道分一杯羹，整個儲能行業(yè)呈現(xiàn)出一幅繁榮景象。提及儲能，我們可能會習(xí)慣性地想到各類新聞網(wǎng)站的源網(wǎng)側(cè)儲能電站這些“大儲”身上。然而隨著6月各地又出臺各種工商業(yè)儲能補貼政策，將大眾的視野重新拉回到工商業(yè)儲能這塊。

如廣州黃埔區(qū)裝機容量1MW及以上，給予0.2元／kWh放電補貼；溫州甌海區(qū)，容量在300kWh及以上的用戶側(cè)儲能，給予0.1元/W的一次性建設(shè)補貼；福田對實投100萬元以上的電化學(xué)儲能項目，給予0.5元/kWh的放電補貼。

【資料圖】

工商業(yè)用戶側(cè)儲能近年發(fā)展概覽

可能大家在2019年才對儲能行業(yè)有所了解，因為國家從2018年開始對光伏電站不再進行一些補貼，儲能也從此被推到臺前。到2019年地面電站開始強制配儲硬性指標(biāo)，這也使得儲能行業(yè)這幾年能快速爆發(fā)。

專家認(rèn)為自己可能比較幸運，很早就開始在做儲能的業(yè)務(wù)了。2017年之前，專家主要是做海外的一些項目以及戶儲方面項目，比如派駐菲律賓等。后來隨著強制配儲實施，專家就開始聚焦于大型的地變電站業(yè)務(wù)。工商業(yè)儲能，該專家在2020年做的比較多，也做了幾個工商業(yè)用戶側(cè)的項目。

回顧2021年，中國的儲能并網(wǎng)量是在2.4GW，4.9GWH；到了2022年則在規(guī)模上有一個大翻倍的增長，裝機量是7.7GW，16GWH。用戶側(cè)方面占比約為10%即1.6GWH左右，主要原因在于很多省份的工商業(yè)電價是算不過來賬的。幾個能算賬過來或者說經(jīng)濟效益還行的地區(qū)就是浙江、廣東、安徽、江蘇；浙江因為中午有一個峰谷時段，廣東則是因為價差比較大峰值能達到1.1元，安徽和江蘇也是因為峰值一樣。所以基本集中在這四個地區(qū)。2022年全年，儲能的裝機基本上都是使用磷酸鐵鋰，電化學(xué)儲能整體占比達到94.5%；其他部分則是一些壓縮空氣儲能等各類方式，液流、鉛酸等電池在市場上不是主流，但也有一小部分的占比。

EPC方面，去年工商業(yè)價格基本在1.7元左右，均價在1.4-1.69元左右。今年受碳酸鋰價格下降影響，因為碳酸鋰今年價格最低下降到20萬以下，因此當(dāng)時電芯的價格直接從碳酸鋰50萬時的9毛瞬間下降到7毛。所以目前的情況是，現(xiàn)在專家往外報價的EPC，整體包含的主線、電芯以及PCS整套系統(tǒng)，如果工商業(yè)體量能達到兆瓦級別，基本上都能做到1.4元以下。

工商業(yè)用戶側(cè)儲能行業(yè)頭部玩家

國內(nèi)系統(tǒng)集成商方面，海博思創(chuàng)是占比最高的，目前用的是寧德時代的電芯，然后海博思創(chuàng)自己做系統(tǒng)集成。對比陽光和科華來說，海博思創(chuàng)在比較早期就開始在做儲能，所以在系統(tǒng)集成方面也有著自己的優(yōu)勢，最早就開始在直接用寧德時代的電芯在做。根據(jù)裝機量統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，去年海博思創(chuàng)的裝機量達到3.4GWH，中車株洲差不多2.9GWH，陽光在國內(nèi)的系統(tǒng)集成只有2.8GWH，天合是1.8GWH，遠(yuǎn)景能源是1.6GWH。

全球儲能集成方面，陽光電源依托于強大的海外銷售渠道以及各個區(qū)域都有派駐資深的專業(yè)銷售人員，所以陽光在此方面最為強勁排名第一，去年合計是7.7GWH。比亞迪是4.5GWH，海博思創(chuàng)主要是國內(nèi)3.4GWH，中車株洲也是國內(nèi)2.9GWH，南都是2.6GWH。

儲能電芯方面，頭部玩家只有寧德時代，細(xì)分領(lǐng)域格局是寧德時代一馬當(dāng)先，比細(xì)分領(lǐng)域第二名億緯鋰能4GWH高出10GWH，達到14GWH出貨量。海辰是儲能界的一匹黑馬，源自于寧德時代，專家去年去過調(diào)研，他們剛好也從那時開始正式量產(chǎn)，產(chǎn)品性價比更高，未來有望沖上行業(yè)前五。瑞浦蘭鈞目前是3.7GWH。所以國內(nèi)格局大致如此。全球格局則很不一樣，寧德時代出貨量38GWH；比亞迪14GWH，目前看來比亞迪以海外為主；億緯鋰能包含海外能達到9GWH；瑞浦蘭鈞是8GWH。

戶儲方面，做的比較好的玩家有派能、華為、比亞迪、三晶。從出貨量來看，派能是2.9GWH；華為是2.7GWH；比亞迪是2.5GWH；三晶是1GWH。

工商業(yè)用戶側(cè)儲能盈利模式

儲能的盈利有幾個模式，一是峰谷價差套利。二是消峰填谷方面，比如在一些西北地區(qū)棄風(fēng)取光，工商業(yè)也會有；中午其實光能最充足，但中午時間段大家都在休息，這時光伏能源會上網(wǎng)，有些企業(yè)就會將光伏發(fā)電利用在儲能設(shè)備充電上；到了晚上，一般是晚上7點-9點用電高峰時進行放電，這也是一個比較好的盈利點。第三種是變壓器的基本電費，基本電費根據(jù)變壓器來繳納或者收取。比如有的廠區(qū)配備了1000個變壓器，但有時負(fù)荷也會超出，尤其是在夏天的一些高峰時段可能會遠(yuǎn)超變壓器實際容量；

國網(wǎng)對此是有考核的，考核主要有兩種形式：

一是高價來買超出部分，當(dāng)然在不涉及安全的情況下短時間是可以的。

二是超出安全范圍內(nèi)的，原先容量的變壓器已經(jīng)不夠用了，這時要去換變壓器，前期的配套設(shè)施費用以及變壓器容量的重新安裝都會造成一定的費用。

三是也可以用儲能來避開高峰，在用電量特別大的時候用儲能幫忙出力，這樣可以減輕變壓器負(fù)擔(dān)。

四是把儲能作為備用電源來使用，尤其是大電網(wǎng)停電時，大電網(wǎng)備用電源有兩種，一種是大電網(wǎng)停電時光伏就不能再發(fā)電，但是可以用儲能變?yōu)楠毩⒐╇姡脙δ茏鲭x網(wǎng)并網(wǎng)柜，把大電網(wǎng)切掉變?yōu)楠毩⒐╇姡夥蛢δ芤约伴_發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)電機結(jié)合。因為大電網(wǎng)停電時，是不能往外送電的，但可以用并網(wǎng)柜把電網(wǎng)切掉，切掉之后的園區(qū)相當(dāng)于獨立供電，光伏、儲能和開發(fā)發(fā)電機都能使用。另外一種是瞬間停電時，儲能作為備用電源保證一些設(shè)備不斷電，UPS現(xiàn)在已經(jīng)可以做到0毫秒切換；PCS目前是有一定切換時間的，但對于比如像交換機完全是不能有0毫秒延遲的；還有比如電燈，普通電腦等不是很精密的設(shè)備都是可以讓儲能作為一個后備電源來使用。這也是儲能盈利的一個點。

工商業(yè)儲能展望

今年是工商業(yè)儲能的元年，儲能很早就有了但為什么現(xiàn)在說是元年呢？

有以下幾個方面的原因：

一是工商業(yè)政策目前十分明顯，今年年初1月1號以及五一前后都有相應(yīng)的政策和征求意見稿發(fā)布。比如山東、河南、河北都象征性出了一個指導(dǎo)性文件，鼓勵工商業(yè)企業(yè)發(fā)展儲能，當(dāng)然其中有一些地方也包含了戶用方面，所以在國家在信號上的。19年時山東、河南、河北量是最多的，當(dāng)時就有一定文件要求配儲能也是征求意見稿，后續(xù)發(fā)展山東作為先鋒先實 施，其他省份也陸續(xù)跟進。專家今年也和各個省份的發(fā)改委做了關(guān)于工商業(yè)儲能的交流，發(fā)改委在儲能上已經(jīng)有了很多研究，只是還沒有強制執(zhí)行，但具體能不能執(zhí)行以及什么時候執(zhí)行都是板上釘釘?shù)氖虑椋欢〞鲆脖厝灰淮螘希皇窃缫稽c和晚一點罷了，快可能是明天，慢可能是明年；時間有點說不準(zhǔn)，但征求意見稿出來就是一定會做。所以第一點從政策上看，這是工商業(yè)儲能的元年。

二是峰谷價差方面，每個省份都有很大改變，尤其是附件的峰谷價差變大了，所以投資收益變大，投資回本周期也更快。

三是碳酸鋰原材料價格大幅下降，差不多現(xiàn)在在30萬左右了，對于儲能行業(yè)是大利好。

儲能的成本其實分為兩種，一是原材料價格，成本比較高；二是占地面積，現(xiàn)在密度越做越小，電芯越做越好。前幾天專家去了上海在展會上發(fā)現(xiàn)，電芯的規(guī)模容量也越做越小，所以未來也給儲能行業(yè)的發(fā)展帶來很大空間。

此外零碳園區(qū)也是儲能的一個切入口，現(xiàn)在碳綜合和碳排放方面，基本每家都已經(jīng)打造了這個規(guī)劃，零碳園區(qū)概念中，儲能是十分重要的。

關(guān)于磷酸鐵鋰、液流電池的行業(yè)競爭。專家認(rèn)為液流電池比較有發(fā)展空間，因為專家了解到寧德時代和其他行業(yè)玩家在液流類電池方面目前有一定成果，但目前還沒有量產(chǎn)出來。但未來液流電池替代磷酸鐵鋰是一個時間問題，這樣儲能的收益率也會更加理想。

雖然目前工商業(yè)儲能的主要收益來源還是以政策補貼為主，但相信將來隨著新技術(shù)的發(fā)展如液流電池，鈉離子電池和壓縮空氣儲能等，工商業(yè)儲能的收益率也會進一步提高擺脫依賴政策補貼。

著眼未來，工商業(yè)儲能一定會在融合性、智能化水平以及創(chuàng)新技術(shù)方面進行比拼。如何在繁復(fù)，多目標(biāo)，高度集成的系統(tǒng)上進行智能化運營調(diào)整來實現(xiàn)利益最大化，商業(yè)模式和技術(shù)的創(chuàng)新將會是眾多龍頭企業(yè)所追求的目標(biāo)。

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