中美脫鉤愈演愈烈 ！寧德時代要去美國建廠？

事件

美國參議員稱CATL的鋰電池是通過新疆的強(qiáng)迫勞動來生產(chǎn)的，或推測是通過強(qiáng)迫勞動來生產(chǎn)的。CATL與新疆志存有直接供應(yīng)關(guān)系。盡管CATL已正式剝離新疆志存，但其似乎通過控股公司以及其前高級經(jīng)理關(guān)超宇對該公司的運營實施了重大控制或指導(dǎo)。因此，他們要求國土安全部將CATL添加到 UFLPA 實體名單中，除非該工作組能夠找到明確且令人信服的證據(jù)表明CATL及其子公司不再做以下事情。

(相關(guān)資料圖)

1）從新疆采購鋰；2）對新疆志村行使有意義的控制或影響；3）參與維吾爾族勞動力轉(zhuǎn)移計劃。

分析

1、CATL本來就沒做該議員所說的三件事情，更談不上未來不再做。

2、5月以來就有參議員給拜登政府發(fā)出多封信，我們認(rèn)為均系議員的個人行為，更重要的是指控的罪名本身就不存在。3、福特的中報鮮明表態(tài)“自己是第一家在美國擁有l(wèi)fp產(chǎn)能的oem車企”，早在今年的2月14日，中國最大的新能源汽車電池制造商“寧德時代”確認(rèn)，將與美國福特汽車公司合作，在美國底特律附近共同新建一個電池工廠。

據(jù)此前福特汽車給出的消息，這個新電池廠選址在底特律以西約160公里處，占地約769公頃，投資35億美元，主要生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，可創(chuàng)造2500個工作崗位。不過寧德時代方面稱，他們將主要為新的電池廠提供籌建和運營服務(wù)，電池專利技術(shù)進(jìn)行許可，這似乎與此前曾有報道提到的“合作將采用新的模式——福特?fù)碛泄S100%權(quán)益，寧德時代只負(fù)責(zé)提供制造電池的技術(shù)”的爆料不謀而合。

01 為什么要投資美國？

事實上，近年來，美國政府沒少在新能源汽車領(lǐng)域做規(guī)劃、給補貼、扶持初創(chuàng)電池企業(yè)，美國的汽車市場需求也足夠大，但是，這些政府政策與企業(yè)主導(dǎo)的商業(yè)行為存在著嚴(yán)重脫節(jié)，這導(dǎo)致美國一直沒有什么像樣的新能源汽車電池企業(yè)，新能源汽車市場也一直拼不過歐洲和中國，更像是只有漂亮的PPT和激情規(guī)劃的“嘴炮經(jīng)濟(jì)學(xué)”。

也正是如此，在眾多新能源汽車電池企業(yè)看來，擁有高達(dá)2.8億汽車保有量的美國，就是一片市場的“藍(lán)海”，是需要搶占的市場。

再加上近年來美國貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，海外電池廠面臨著美國國內(nèi)產(chǎn)品的”補貼式競爭”和關(guān)稅壁壘，也讓電池企業(yè)紛紛選擇在美國本土投資建廠。一直與中國電池廠存在競爭關(guān)系的韓國企業(yè)，就正在美國建設(shè)至少7家電池工廠，以便可以享受到美國的補貼優(yōu)惠，加大自身競爭力，更加靠近客戶，加強(qiáng)自身的全球布局。

寧德時代作為占據(jù)全球34%市場份額的最大電動汽車電池供應(yīng)商，自然也不能在這場競爭中落后。

02 一場雙贏的合作？

這次福特汽車和寧德時代的合作，在外界看來，還是相當(dāng)契合的。

根據(jù)財報顯示，2022年，福特汽車全年凈虧損20億美元，收入不及預(yù)期的主要原因是供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定，所以生產(chǎn)成本上升，產(chǎn)量也沒有達(dá)到預(yù)期。

而近幾年，福特汽車一直在尋找解決方案，試圖加強(qiáng)美國電動汽車制造供應(yīng)鏈，并且定下了“2026年底前生產(chǎn)200萬輛電動汽車”的目標(biāo)，但是，電池的供應(yīng)一直是困擾福特的大麻煩。

寧德時代方面，董事長曾毓群也曾公開表達(dá)過“一定要進(jìn)入美國市場”的意愿，不過由于進(jìn)入美國市場有不小的風(fēng)險，所以多年來，寧德時代并沒有真正邁出第一步。

而去年拜登政府頒布的《通脹削減法案》規(guī)定，福特汽車如果希望享受到補貼和生產(chǎn)稅收抵免，必須使用至少50%在北美制造或組裝的零部件，于是，在美國建一個電池廠，成為了福特汽車的最佳選擇。

最終，在與寧德時代經(jīng)過了長時間的溝通、談判、協(xié)調(diào)后，兩家企業(yè)終于達(dá)成了這個在外界看來是“雙贏”的合作協(xié)議。

03 風(fēng)險仍然存在

不過，哪怕有福特汽車這個老牌美國企業(yè)做“背書”，寧德時代這次合作建廠的風(fēng)險也是仍然存在的，需要特別注意。

1. 政治風(fēng)險

近年來，中美關(guān)系處于歷史低點，美國國內(nèi)的反華思潮正占據(jù)上風(fēng)，從政客到普通民眾，正越來越多將中國看做洪水猛獸，將“反華”視作政治正確。

在這樣的背景下，不能排除美國人會一言不合就“封殺”中國企業(yè)，而赴美建廠的寧德時代，自然不會幸免。

再加上美國一直以來都是“新官不理舊賬”，而拜登政府的任期還有兩年就結(jié)束，能不能連任還是未知數(shù)。如果換了共和黨人總統(tǒng)上臺，他們背后的傳統(tǒng)能源巨頭，恐怕不會再對搶自己飯碗的《通脹削減法案》和新能源產(chǎn)業(yè)投注熱情。福特汽車的這個電池廠，沒準(zhǔn)等不到投產(chǎn)，就得先破產(chǎn)。

2. 安全風(fēng)險

早在去年3月，就有寧德時代可能要投資美國電池廠的小道消息，當(dāng)時，美國方面就有聲音稱，不反對寧德時代在北美建立一家工廠，但是電池產(chǎn)業(yè)“事關(guān)美國國家安全”，所以中國企業(yè)必須將自己的技術(shù)拿出來“共享”，“轉(zhuǎn)讓給我們和我們的人民”。

這不僅針對中國電池企業(yè)，韓國LG能源、三星SDI、韓國SKI等公司都曾被“公開搶劫”，接到過這種被韓媒稱作“霸凌式要求”的分享“命令”。

值得注意的是，韓國SKI的合作方就是福特汽車，所以，此次與寧德時代的合作，不排除福特汽車會“前科再犯”，想把中國企業(yè)的技術(shù)也“合法搶劫”到手。

3. 成本風(fēng)險

雖然在美國建廠，可以拿到美國的大筆資金補貼，電力、水利等基礎(chǔ)設(shè)施的成本費用也比中國低很多，但是眾所周知，美國的人力成本絕對是全球數(shù)一數(shù)二的。工人工資很高，工作卻懶散；工會一言不合罷工，不達(dá)目的誓不罷休，這都是困擾很多美國制造業(yè)企業(yè)的噩夢。

昔日的美國通用動力公司造車廠，就因為一味遷就工會，再加上金融危機(jī)的影響，最終導(dǎo)致破產(chǎn)；就連中國福耀玻璃此前建的美國工廠，都經(jīng)歷過與工會斗智斗勇的漫長過程。雖然按照寧德時代的表態(tài)，他們可能不會具體介入美國工廠的運營，但既然是合作建廠，這樣的人力成本，不排除最終會轉(zhuǎn)嫁到寧德時代一方。

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