用戶側儲能熱度上升，企業(yè)跨界入局，地方支持政策密集出臺，資本市場看好

2023年以來，用戶側儲能熱度上升。企業(yè)跨界入局，地方支持政策密集出臺，資本市場看好。

近兩年，低碳轉型和供需電價利好儲能發(fā)展。在保障用電安全和降低用能成本的驅動下，用戶配置儲能的意愿提升。目前，用戶側儲能主要通過峰谷價差套利，在浙江、廣東、江蘇等用電負荷和電價差較大的省份發(fā)展較好。

盈利模式單一是用戶側儲能行業(yè)發(fā)展的問題之一。多地支持用戶側儲能參與電力需求響應，但由于該品種每年開展交易的頻次有限，暫不能成為主要盈利渠道。多位從業(yè)者認為，用戶側儲能將逐步參與電力市場，并有望在現(xiàn)貨市場中提高利用率，縮短成本回收周期。

(資料圖片僅供參考)

當前，用戶側儲能主要“火”在供應端。有從業(yè)者提到，要警惕企業(yè)在搶占市場時放松對儲能的安全性要求。各地也要進一步加大對用戶側儲能應用的支持力度，推動規(guī)模化發(fā)展。

1、不是“虛火”

企業(yè)跨界入局側面反映了用戶側儲能市場真的“火”了。逆變器、變壓器制造商轉型儲能設備制造，有發(fā)電、燃氣背景的企業(yè)作為投資商進場。

2023年以來，浙江、廣東、江蘇、安徽、湖南等多個省份的地市、市轄區(qū)、工業(yè)園區(qū)拿出真金白銀支持用戶側儲能發(fā)展。2023年6月，廣東省廣州市開發(fā)區(qū)(黃埔區(qū))提出，對裝機1兆瓦及以上的新型儲能電站，按放電量給予投資主體不超過0.2元/千瓦時的補貼。浙江省溫州市甌海區(qū)2023年1月出臺新能源產(chǎn)業(yè)扶持辦法，對2023年6月30日前通過驗收并網(wǎng)且容量在300千瓦時及以上的用戶側儲能項目，給予業(yè)主0.1元/瓦的一次性建設補貼。

廣東電網(wǎng)能源投資有限公司(以下簡稱“廣能投”)智慧能源事業(yè)部副總經(jīng)理劉小龍介紹，該公司從2019年開始投資用戶側儲能項目，彼時市場對儲能仍較陌生且經(jīng)濟收益不明顯，項目開拓難度較大。近年來，政策層面明確了儲能對實現(xiàn)“雙碳”目標和建設新型電力系統(tǒng)的重要性，疊加儲能成本有所下降，市場對用戶側儲能的關注度提升。

中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會秘書長劉勇表示，用戶側儲能在城市用電負荷中心有一定的需求支撐。分布式新能源、儲能等組成的分布式微網(wǎng)，能實現(xiàn)能源的就近消納，保障用戶的用電可靠性。

目前，國內(nèi)用戶側儲能的業(yè)主主要是工業(yè)企業(yè)、園區(qū)等用電規(guī)模較大的用戶。受訪從業(yè)者介紹，在電力供需總體緊平衡和電價上漲的背景下，企業(yè)逐步認識到配置儲能對保障用電穩(wěn)定和降低用能成本的作用，對配儲的接受度提升。此外，外貿(mào)型企業(yè)和探索實現(xiàn)零碳目標的園區(qū)也有意通過發(fā)展分布式光伏+儲能，提高可再生能源利用率，降低企業(yè)的碳足跡。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2022年度電化學儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》顯示，截至2022年底，我國用戶側儲能總能量約1.81吉瓦時，同比增長49%，其中工商業(yè)儲能累計投運總能量0.76吉瓦時，增長超1倍。

2、分時電價支撐盈利

目前，利用峰谷價差套利是用戶側儲能的主要盈利模式。在分時電價的引導下，儲能在電價低谷期充電，在電價高峰期放電。放電期間原本所需的較高用電費用和較低充電成本之間的差價，即是節(jié)省的電費，由投資商和業(yè)主共享。

峰谷價差是該盈利模式的關鍵。業(yè)界普遍認為，當峰谷價差超過0.7元/千瓦時，用戶側儲能項目具備基本的盈利條件。目前，各地已普遍出臺分時電價政策。《南方能源觀察》(Energy Observer，以下簡稱“eo”)梳理發(fā)現(xiàn)，2023年8月各省(自治區(qū)、直轄市)電網(wǎng)代理購電價格中，峰谷價差超過0.7元/千瓦時的有22個，超過1元/千瓦時的有11個，其中上海、廣東、浙江、湖南、江蘇的價差位居前五。這些省(直轄市)也是用戶側儲能發(fā)展較好的區(qū)域。

浙江省發(fā)展改革委2021年9月發(fā)布的《關于進一步完善我省分時電價政策有關事項的通知》顯示，浙江全年大工業(yè)用戶的尖峰時段為9:00—11:00、15:00—17:00，高峰時段為8:00—9:00、13:00—15:00、17:00—22:00，其余時段為低谷時段。夏季7、8月和冬季1、12月的13:00—15:00調(diào)整為尖峰時段。同時，該通知也將峰谷價差進一步拉大。2023年8月浙江電網(wǎng)代理購電價格顯示，浙江大工業(yè)尖峰低谷電價差最高達1.269元/千瓦時，一般工商業(yè)尖峰低谷電價差最高達1.2891元/千瓦時。

一位深耕用戶側儲能行業(yè)的從業(yè)者表示：“在分時電價政策下，浙江的用戶側儲能基本能實現(xiàn)每天兩充兩放，系統(tǒng)利用率較高，較大的峰谷價差也為項目帶來了可觀的盈利空間，企業(yè)自主投建儲能的意愿較強。”

廣東被認為是用戶側儲能行業(yè)發(fā)展的“熱門選手”。廣東省發(fā)展改革委、廣東省能源局2023年5月印發(fā)的《廣東省促進新型儲能電站發(fā)展若干措施》提出，大力鼓勵用戶側儲能發(fā)展，支持工商業(yè)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等配建新型儲能電站，根據(jù)電力供需實際情況動態(tài)調(diào)整峰谷價差。

廣東的分時電價政策設置了兩個峰段、一個谷段和三個平段，并在7—9月根據(jù)氣溫實行尖峰電價，尖峰電價在峰段電價基礎上上浮25%。2023年8月廣東電網(wǎng)代理購電工商業(yè)用戶的最大電價差達到1.4366元/千瓦時。

據(jù)eo了解，目前國內(nèi)用戶側儲能項目的日均充放電次數(shù)為1—1.5次，收益率在5%—8%之間。在兩充兩放的理想狀態(tài)下，項目收益率可達10%。

3、參與市場需一定時間

受訪從業(yè)者普遍提到，盈利模式單一是當前用戶側儲能行業(yè)發(fā)展的一大問題。劉勇表示，用戶側儲能行業(yè)受政策影響較大。若分時電價政策調(diào)整，項目收益將存在不確定性。

目前，浙江、安徽、廣東等多個省份鼓勵用戶側儲能參與電力需求響應。劉小龍介紹，2021年廣能投的用戶側儲能項目聯(lián)合業(yè)主的其他負荷資源參與需求響應。當響應啟動時，儲能不充電，騰出一定的用電負荷空間。也有企業(yè)通過儲能放電、不占用電網(wǎng)供電的方式參與響應并獲取收益。

但受訪者反映，對用戶側儲能而言，需求響應是一種品質較低的交易品種。

深圳電網(wǎng)智慧能源技術有限公司智慧能源事業(yè)部副總監(jiān)陳謙認為，目前不同種類資源參與需求響應價格相同，對用戶側儲能而言收益太低，無法反映儲能的真實價值。

劉小龍表示，用戶側資源參與調(diào)節(jié)是一種市場選擇行為。“若預期需求響應出清價格較低，運營方和用戶會衡量是參與響應還是利用峰谷價差套利能獲取更大的收益。”此外，用戶也面臨利益不可兼得的情況。以廣東為例，每天10—12點為分時電價的高峰時段，用戶側儲能一般在該時段放電。若此時需求響應啟動，儲能就沒有參與的空間了。

一位研究需求側管理的專家表示，當前用戶側儲能參與需求響應意愿不高，更深層次的原因是現(xiàn)階段各地需求響應開展頻次有限且啟動時間難以預測，投資方和業(yè)主無法形成穩(wěn)定的收入預期。“即使項目有能力參與且經(jīng)濟賬算得過來，因為響應啟動情況難以預測，投資方在進行項目可行性分析時不會將其作為穩(wěn)定的收入來源。”

劉小龍認為，能量和時間解耦的儲能是一種高性能調(diào)節(jié)資源。市場規(guī)則制定者要逐步推出體現(xiàn)儲能價值的市場和價格機制，讓儲能高效、經(jīng)濟地參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)。

上述深耕用戶側儲能行業(yè)的從業(yè)者也提到，電網(wǎng)企業(yè)和投資運營方、業(yè)主對用戶側儲能參與調(diào)節(jié)的關注點不同。電網(wǎng)企業(yè)關注的是要具備一定規(guī)模的、響應能力穩(wěn)定的調(diào)節(jié)資源，投資運營方和業(yè)主關注的是收益最大化。“當下儲能成本較高，各方要充分溝通、平衡利益，實現(xiàn)經(jīng)濟和社會效益最大化。”

受訪者普遍認為，隨著電力市場逐步建設完善，用戶側儲能參與市場是必然趨勢，但需要一定的發(fā)展過程。

近日，國家能源局南方監(jiān)管局、廣東省能源局發(fā)布相關征求意見稿，提出獨立儲能可作為獨立主體參與電能量市場交易，并提出構建獨立儲能價格市場形成機制。

劉小龍認為，隨著獨立儲能入市，用戶側儲能也有望逐步參與電能量市場。他提到，用戶側儲能參與現(xiàn)貨電能量市場和利用峰谷價差套利最大的區(qū)別在于電價信號不固定。“在現(xiàn)貨實時價格的引導下，儲能在電價高時充電、電價低時放電，可能出現(xiàn)一天五充五放、甚至十充十放的情況。在這種場景下，儲能的系統(tǒng)利用率將大幅提升，項目成本回收的速度會高很多。我們將對高利用率帶來的現(xiàn)金流增量和系統(tǒng)折舊情況進行評估，測算項目的整體收益情況。”他也提到，用戶側儲能以虛擬電廠等聚合模式參與市場是一個重要趨勢。

4、熱市場下的冷思考

在火熱的市場氛圍下，多位從業(yè)者對用戶側儲能行業(yè)的后續(xù)發(fā)展保持相對冷靜。

“更卷了”是企業(yè)最直觀的感受。有從業(yè)者反饋，為搶占市場，部分投資方過分讓利給用戶，加劇市場競爭的同時降低了企業(yè)應對風險的能力。此外，電源側、電網(wǎng)側儲能制造商以生產(chǎn)大容量儲能的思路入局，具備一定的成本優(yōu)勢，這也給傳統(tǒng)用戶側儲能制造商造成一定壓力。

儲能的安全性則是從業(yè)者更擔憂的問題。2021年北京大紅門儲能電站起火爆炸事故發(fā)生后，儲能的安全性成為行業(yè)最敏感的問題。受訪者提到，部分企業(yè)為控制成本，可能放松對設備的安全運行要求。同時，對儲能認識不深入、技術積淀不足的企業(yè)，以價格優(yōu)勢搶占市場，可能導致劣幣驅逐良幣。“100個項目只要有1個出現(xiàn)問題，對整個行業(yè)都是致命打擊。”劉小龍說。

前述深耕用戶側儲能行業(yè)的從業(yè)者表示，資本加注、企業(yè)進場將帶動用戶側儲能行業(yè)發(fā)展，但在產(chǎn)品成熟度不高、市場機制不完善的情況下激進布局，可能不利于行業(yè)良性發(fā)展。

劉勇認為，企業(yè)跨界入行，也可能面臨較大的市場風險。他提到，企業(yè)需要具備技術沉淀、研發(fā)人才保障、完善的供應鏈以及渠道資源等，才能在激烈的市場競爭中生存下來。大量專業(yè)水平不高或沒有技術資源積累的企業(yè)入場，可能造成行業(yè)內(nèi)耗浪費。

受訪從業(yè)者也指出，目前用戶側儲能主要火在供給側，用戶需求有待進一步釋放。

劉勇介紹，投資方開展用戶側儲能項目，要考慮用戶的實際用電負荷、變壓器容量、土地空間、各地電價政策等多方面因素。某個因素“卡脖子”，項目可能就無法推進。從業(yè)者普遍提到城市負荷中心“有需求無土地”、變壓器基本電費擠占項目盈利空間等問題。

2022年以來，江蘇、浙江、廣東等多個省份出臺支持新型儲能發(fā)展的政策。從業(yè)者建議，各地在推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，也要加大對儲能應用的支持力度。

前述從業(yè)者提到，當前部分地方政府對用戶側儲能這一新生事物的安全性存疑，在項目備案時較為謹慎，同時部分地區(qū)暫無成熟的備案流程，一定程度上阻礙了行業(yè)規(guī)模化發(fā)展。

劉小龍建議，地方政府可在執(zhí)行有序用電時，對配置用戶側儲能的用戶予以優(yōu)先用電權，提高企業(yè)的配儲意愿。國內(nèi)某能源投資商建議，各地要在融合城市經(jīng)濟、能源發(fā)展的基礎上，打通、規(guī)范儲能的安全應用場景，在保障儲能安全性的同時實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。

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