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金斯瑞生物非全資附屬公司傳奇生物擬公開發(fā)售750萬股ADS 每股價格40美元

來源:資本邦 時間:2021-12-20 10:52:23

12月20日,資本邦了解到,金斯瑞生物(01548.HK)的非全資附屬公司傳奇生物(LEGN.US)發(fā)布公告稱,公司與Morgan Stanley & Co.LLC、J.P.Morgan Securities LLC、Jefferies LLC、Piper Sandler & Co.及Barclays Capital Inc.訂立承銷協(xié)議。

向公眾承銷公開發(fā)售750萬股ADS,代表1500萬股普通股,價格為每ADS40美元。傳奇生物預(yù)計從發(fā)售中獲得所得款項總額3億美元(扣除承銷折扣、傭金及預(yù)計發(fā)售費(fèi)用前)。

發(fā)售預(yù)期于2021年12月20或前后完成,惟須待慣常的完成條件達(dá)成。公司已向承銷商授予30日選擇權(quán),可按公開發(fā)售價(減去承銷折扣及傭金)購買最多額外1,125,000股ADS。

截至美東時間12月17日收盤,傳奇生物漲10.89%。截至發(fā)稿,金斯瑞生物港股漲6.19%。

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