領(lǐng)益智造發(fā)行GDR申請獲受理 多家鋰電企業(yè)發(fā)力海外市場

今年以來，A股上市公司境外GDR發(fā)行提速，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)表現(xiàn)積極。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內(nèi)共有7家A股上市公司發(fā)行GDR并在瑞交所或倫交所上市，其中包括4家鋰電企業(yè)，分別為國軒高科、格林美、杉杉股份、科達制造。此外，還有多家鋰電企業(yè)正在推進GDR上市相關(guān)事宜，包括領(lǐng)益智造、欣旺達、星源材質(zhì)等。

11月9日，領(lǐng)益智造發(fā)布公告稱，證監(jiān)會對公司擬發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的申請材料進行了審查，決定對該行政許可申請予以受理；11月8日，欣旺達發(fā)布公告稱，公司正在申請發(fā)行GDR并在瑞交所上市，發(fā)行價15.3美元/份，募資總額約4.4億美元，預(yù)計中歐時間11月14日左右在瑞交所上市。

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領(lǐng)益智造相關(guān)負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示：“本次境外發(fā)行GDR，有助于公司利用海外資本市場，拓寬國際融資渠道，深化全球化多中心布局，從而滿足國際業(yè)務(wù)發(fā)展需要。”

中國銀行研究院研究員葉銀丹對記者表示，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)對于發(fā)行GDR在瑞交所、倫交所上市表現(xiàn)積極，側(cè)面反映出中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，鋰電企業(yè)資金需求持續(xù)增長。

以前述4家成功發(fā)行GDR的鋰電企業(yè)來看，募資金額合計約15.23億美元，募資規(guī)模超預(yù)期。格林美公告顯示，公司GDR發(fā)行價為12.28美元/份，募集資金3.81億美元。全球頂級機構(gòu)領(lǐng)銜認購，認購額度是計劃發(fā)行額度的261%，中國境外外資機構(gòu)認購占比52.5%。

瑞恩資本分析師認為，具備一定規(guī)模的A股上市公司多會選擇發(fā)行GDR并在瑞交所或倫交所掛牌上市，其中，瑞交所具有審核時間短、估值較高、監(jiān)管要求寬松等優(yōu)勢。

綜合來看，選擇發(fā)行GDR的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司，均是在國際市場開拓、海外產(chǎn)能建設(shè)等方面推進較快的企業(yè)。從主營業(yè)務(wù)來看，幾乎涵蓋了鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)，包括上游鈷鋰鎳原料開采加工、正負極材料、隔膜、鋰電池等。

以星源材質(zhì)為例，公司在公告GDR發(fā)行計劃的同日官宣：基于歐洲新能源汽車的發(fā)展機遇，公司擬將對歐洲工廠（鋰離子電池隔膜廠）的投資額度由不超過20億元人民幣調(diào)整為不超過33億元人民幣；國軒高科則表示，已與多家國際客戶達成戰(zhàn)略合作并簽訂產(chǎn)品購銷訂單，僅境外全資孫公司GOTION, INC.預(yù)計在2023年至2028年間將向美國大型上市汽車公司供應(yīng)的電池量就不低于200GWh。

“當前中國鋰電企業(yè)出海不僅限于單個企業(yè)，而是以整個產(chǎn)業(yè)鏈的形式集體出海，凸顯了中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈強大的競爭優(yōu)勢。”北京特億陽光新能源總裁祁海珅對《證券日報》記者表示，“近兩年，歐美車企電動化轉(zhuǎn)型加速，歐美等市場已成為全球電動汽車的重要增量市場，未來對動力電池及上游原材料、設(shè)備的需求量必將大幅增長。在此背景下，我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司積極在海外布局產(chǎn)能，不僅迎合了國際發(fā)展潮流，符合企業(yè)利益，也體現(xiàn)了我國持續(xù)擴大開放，鼓勵企業(yè)做大做強，進一步拓展海外市場的方向。”

葉銀丹則認為，當前，如何保障供應(yīng)鏈安全、打造具有國際競爭力的高效產(chǎn)業(yè)鏈，成為國內(nèi)企業(yè)的重要課題。國內(nèi)電池、設(shè)備和材料領(lǐng)域的頭部企業(yè)在海外建設(shè)生產(chǎn)基地，目的是為其國際客戶提供就近配套服務(wù)，強化國際市場的本土化生產(chǎn)供應(yīng)能力。

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