1月我國動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車量同比和環(huán)比均下滑

日前，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2023年1月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。一些新情況值得關(guān)注。

1月我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)28.2GWh，同比下降5%，環(huán)比下降46.3%，裝車量為16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。這也是歷史首次出現(xiàn)單月同環(huán)比均下降的情況。

從往年同期的情況來看，通常在1月份，國內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)裝量呈現(xiàn)出同比大增、環(huán)比小幅回調(diào)的情況。

(相關(guān)資料圖)

例如，2022年1月，國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量16.2 GWh，同比增86.9%，產(chǎn)量29.7GWh，同比上升146.2%；2021年1月，國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量同比增86.9%，產(chǎn)量同比增146.2%；2020年1月，國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量同比增273.9%，產(chǎn)量同比增317.2%。

如果考慮到春節(jié)因素，2022年的春節(jié)是在2月，但當(dāng)月的國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量13.7GWh，也同比增長145.1%。當(dāng)月動(dòng)力電池產(chǎn)量31.8GWh，同比增長236.2%。

從廠商的表現(xiàn)來看，2023年1月，動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)出第一梯隊(duì)地位穩(wěn)定，份額穩(wěn)步推進(jìn)的態(tài)勢(shì)，而第二梯隊(duì)則廝殺激烈。而第一梯隊(duì)中，比亞迪和寧德時(shí)代的差距正全面縮小。

1月，我國新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)35家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，與去年一致。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為13.5GWh、14.7 GWh和15.7GWh，占總裝車量比分別為83.5%、91.2%和97.6%。

可以看到，我國動(dòng)力電池廠商的數(shù)量從此前最巔峰期的150余家，一路減少到如今的35家，留給新進(jìn)玩家的機(jī)會(huì)幾乎已經(jīng)沒有。第一梯隊(duì)寧德時(shí)代和比亞迪的總體市占率為78.53%，依舊占據(jù)絕對(duì)份額。

不過，值得注意的是，去年以來，比亞迪跟寧德時(shí)代的電池的市占率差距正不斷縮小。2023年1月，寧德時(shí)代電池裝車量為7.17GWh ，市場(chǎng)占比44.41%，同比下降5.83個(gè)百分點(diǎn)；比亞迪為5.51GWh，市場(chǎng)占比為34.12%，同比增加13.19個(gè)百分點(diǎn)。比亞迪的電池裝車量已經(jīng)飛升為寧德時(shí)代裝車量的75%。

而在2022年1月，前者的電池裝車量為后者的41.7%，2021年同期，這一比例更僅僅為24.5%。在去年12月末，比亞迪的電池就已經(jīng)追趕至寧德時(shí)代的52.3%。

根據(jù)比亞迪方面提供的數(shù)據(jù)，2023年1月，比亞迪新能源車銷量151341輛，同比增長62.4%。

第二梯隊(duì)中，與去年1月榜單相比，國軒高科、蜂巢能源、孚能科技等出現(xiàn)名次下滑，億緯鋰能、欣旺達(dá)等排名上升。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，配套熱銷新能源車型是第二梯隊(duì)動(dòng)力電池廠商裝車量快速起量的主要驅(qū)動(dòng)力。以欣旺達(dá)為例，公司是極氪001動(dòng)力電池的供應(yīng)商之一，2022年極氪001月交付量從最低1795輛到最高11337輛，最終全年交付71491輛，拉動(dòng)欣旺達(dá)的動(dòng)力電池出貨量。

動(dòng)力電池已進(jìn)入產(chǎn)能過剩時(shí)代？

從終端需求來看，2023年1月，國內(nèi)新能源汽車銷量也首次出現(xiàn)了同環(huán)比都下滑的情況。當(dāng)月中國新能源汽車產(chǎn)銷分別為42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到24.7%。同環(huán)比下滑幅度均超過歷史同期。

中汽協(xié)表示，數(shù)據(jù)的變動(dòng)主要由于新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡，同時(shí)疊加市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)明顯等因素影響。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，在新能源車市場(chǎng)連續(xù)兩年翻倍增長之后，2023年將結(jié)束狂奔，進(jìn)入增速平緩期間。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年全年，中國新能源車實(shí)現(xiàn)批發(fā)銷量649.8萬輛，零售銷量567.4萬輛，出口60.9萬輛，新能源車在中國乘用車市場(chǎng)的滲透率達(dá)到27.6%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年全年新能源車總銷量將達(dá)到900萬輛，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)2023年新能源乘用車銷量將達(dá)到850萬輛。電動(dòng)汽車百人會(huì)秘書長張永偉預(yù)測(cè)，2023年新能源車銷量增速為30%-40%，相對(duì)于2022年93.4%的增速，會(huì)明顯放緩。

盡管終端需求踩了急剎車，電池巨頭們狂熱的產(chǎn)能競(jìng)賽卻在2023年繼續(xù)。

以比亞迪為例，近日，比亞迪的全資孫公司鄭州弗迪電池有限公司計(jì)劃投資80億元，在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)40GWh/年的新型動(dòng)力電池生產(chǎn)線。目前，項(xiàng)目已經(jīng)通過了環(huán)評(píng)。

就在1月底，比亞迪規(guī)劃年產(chǎn)20GWh的新能源動(dòng)力電池超級(jí)工廠在浙江溫州啟動(dòng)建設(shè)。1月14日，比亞迪新能源動(dòng)力電池徐州生產(chǎn)基地奠基儀式舉行，該生產(chǎn)基地總投資100億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)15GWh。

瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的還有億緯鋰能。1月18日—2月7日，其分別宣布將在云南曲靖、湖北荊門、四川簡陽分別投資建設(shè)“年產(chǎn)23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目”、 “60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目”、“年產(chǎn)20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地”。

如果這兩家公司目前規(guī)劃的項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)，比亞迪的電池產(chǎn)能將超過600GWh，億緯鋰能的電池產(chǎn)能將超過320GWh，單這兩家就接近1000 GWh。

除此之外，整個(gè)1月，業(yè)內(nèi)令人眼花繚亂的投資公告還包括：孚能科技擬在廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。比克電池大圓柱生產(chǎn)基地落戶常州，規(guī)劃建設(shè)30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及國際化研發(fā)中心。贛鋒鋰業(yè)擬在重慶市涪陵高新區(qū)投資100億元，建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目和年產(chǎn)10GWh電池PACK裝配生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施；擬在東莞投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元。

根據(jù)測(cè)算，2022年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量545.9GWh，而2022年國內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量僅294.6GWh。扣除68GWh的出口量后，2022年全年電池產(chǎn)量與裝車量間的差額達(dá)到了183.3GWh，裝車量占比僅有61.6%，實(shí)際已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

不過，2022年，我國動(dòng)力電池的出口量占到總產(chǎn)量的12.47%。2023年1月，我國動(dòng)力電池企業(yè)電池出口共計(jì)7.9GWh，占全部產(chǎn)量的28%，繼續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)還將繼續(xù)擴(kuò)大，無疑將為國內(nèi)電池產(chǎn)能的釋放提供良好的出口。

在一些業(yè)內(nèi)人士看來，對(duì)于目前的動(dòng)力電池廠商而言，擴(kuò)產(chǎn)似乎成為了一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中“囚徒困境”下的必然選擇——市場(chǎng)總額是固定的，每個(gè)企業(yè)只能確定自己的最優(yōu)解。頭部企業(yè)手握大量長期訂單，為了穩(wěn)定市場(chǎng)份額必須增產(chǎn)；二三線企業(yè)也不得不繼續(xù)往上沖。而各地方政府的新能源產(chǎn)業(yè)招商引資政策，無疑又助推著這局游戲的進(jìn)程。

無論動(dòng)力電池的產(chǎn)能是否會(huì)過剩，動(dòng)力電池的產(chǎn)能增長在一段時(shí)間內(nèi)都不會(huì)停下。如今產(chǎn)業(yè)內(nèi)正在經(jīng)歷并正在擔(dān)憂的產(chǎn)能問題，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展所必須經(jīng)歷的“陣痛”，接下來，市場(chǎng)必然會(huì)進(jìn)入兼并重組，優(yōu)勝劣汰階段。

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