每日快報(bào)!儲(chǔ)能系統(tǒng)集成和儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家的差別

近幾年儲(chǔ)能快速遞發(fā)展起來(lái)，但大多數(shù)人其實(shí)在儲(chǔ)能領(lǐng)域還是個(gè)“門(mén)外漢”。例如，什么是“儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家”？什么又是“儲(chǔ)能系統(tǒng)集成廠家”？你真的能區(qū)分開(kāi)嗎？

所謂儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家，在經(jīng)濟(jì)學(xué)中是指進(jìn)行對(duì)儲(chǔ)能設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)加工，提供各種所需儲(chǔ)能資源的企業(yè)或個(gè)人，意思即為提供儲(chǔ)能集成所需的各種部件材料，譬如上文所提到的儲(chǔ)能電芯、PCS、BMS、EMS等，流布的儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家有電芯領(lǐng)域的寧德時(shí)代、比亞迪等，PCS范疇的陽(yáng)光電能、上能電器等。

儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，并非將PCS、電池、集裝箱等各部件進(jìn)行簡(jiǎn)單拼湊。對(duì)各部件性能充分了解是基礎(chǔ)，最大化地釋放電池潛能是進(jìn)階，而后期所涉及的電芯、PCS、EMS、安全消防等一系列問(wèn)題，都需要具備儲(chǔ)能系統(tǒng)的統(tǒng)一性思維。其中，典型的代表企業(yè)有科華數(shù)據(jù)、南網(wǎng)科技。

(資料圖片)

集成儲(chǔ)能市場(chǎng)利好

近段時(shí)間，儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域備熱門(mén)關(guān)注議題，利好政策不斷，行業(yè)向好發(fā)展。2021年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確到2025年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展的行業(yè)目標(biāo)。

儲(chǔ)能系統(tǒng)集成處于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，上承設(shè)備提供商，下接儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)主，是儲(chǔ)能行業(yè)最受關(guān)注的“焦點(diǎn)”和入局者的“香餑餑”。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年有超過(guò)120家儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商進(jìn)入市場(chǎng)角逐。在2023年第十一屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)及展覽會(huì)上，300+企業(yè)中，過(guò)半數(shù)企業(yè)為儲(chǔ)能集成商或擁有儲(chǔ)能系統(tǒng)集成能力。

本文分別對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池商、儲(chǔ)能PCS商、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，按照其2022年在國(guó)內(nèi)、全球市場(chǎng)新增投運(yùn)項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模進(jìn)行排名。

儲(chǔ)能電池商排行

2022年中國(guó)新增投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，全球市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模TOP10的企業(yè)順次為：寧德時(shí)代、比亞迪、億緯儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能、派能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、南都電源、國(guó)軒高科。

儲(chǔ)能PCS排行榜

2022年度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，儲(chǔ)能PCS出貨量排名前十位的中國(guó)儲(chǔ)能PCS提供商，依次為：上能電氣、科華數(shù)能、索英電氣、陽(yáng)光電源、匯川技術(shù)、南瑞繼保、盛弘股份、禾望電氣、智光儲(chǔ)能和平高。

儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排行榜

2022年度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前十位的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，依次為：海博思創(chuàng)、中車株洲所、陽(yáng)光電源、天合儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源、平高、華能清能院、融和元儲(chǔ)、新源智儲(chǔ)和中天儲(chǔ)能。

入局者眾多，后來(lái)者需謹(jǐn)慎！

玩家眾多，多種模式并存格局。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成涉足三種模式。其一是全價(jià)值鏈發(fā)展模式，儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要部件如電芯、PCS等，全部自己生產(chǎn)制造，由自主設(shè)計(jì)部門(mén)做系統(tǒng)集成服務(wù)。二是專業(yè)化集成模式，系統(tǒng)集成廠商從外部采購(gòu)部件，專做系統(tǒng)集成。三為PCS企業(yè)、電池廠商等以自身產(chǎn)品為中心，從單純?cè)O(shè)備供應(yīng)商向系統(tǒng)集成服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

儲(chǔ)能的系統(tǒng)集成是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要建立對(duì)系統(tǒng)集成涉及的多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)能力，盲目進(jìn)入系統(tǒng)集成領(lǐng)域存在風(fēng)險(xiǎn)。儲(chǔ)能發(fā)展空間巨大，不乏有美的集團(tuán)、華為、比亞迪等世界500強(qiáng)企業(yè)入局，但意味著競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈，賽道的優(yōu)勢(shì)好不代表企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，也不代表入局企業(yè)真的可以吃到紅利。

另外，項(xiàng)目資源、客戶資源是重要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。從項(xiàng)目獲取看，目前發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能需求主要仍來(lái)自新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)，而電力集團(tuán)是風(fēng)電、光伏開(kāi)發(fā)的主力軍，也是招標(biāo)項(xiàng)目的主要來(lái)源。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商正通過(guò)戰(zhàn)略合作尋求與業(yè)主的深度綁定，2021年華為、陽(yáng)光電源等紛紛與“兩網(wǎng)”、“五大六小”等電力集團(tuán)以及地方政府等簽訂系列戰(zhàn)略合作協(xié)議，以求在項(xiàng)目獲取上能有更大優(yōu)勢(shì)。

分析對(duì)比主要儲(chǔ)能集成商的項(xiàng)目、客戶資源，不難發(fā)現(xiàn)，頭部企業(yè)均和主要電網(wǎng)集團(tuán)建立了合作關(guān)系，除此之外，科華數(shù)據(jù)、海博思創(chuàng)、科陸電子等在工商業(yè)側(cè)、居民側(cè)潛力更大，長(zhǎng)期在共享儲(chǔ)能等項(xiàng)目獲取中可能獲利。

關(guān)于項(xiàng)目，海博思創(chuàng)、陽(yáng)光電源等龍頭已具有GWh以上項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，作為后起之秀的金盤(pán)科技、科陸電子等則訂單獲取能力較強(qiáng)；此外，行業(yè)需求強(qiáng)勁，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)力度較大，金盤(pán)科技、智光股份現(xiàn)有產(chǎn)能均超GWh，仍處于擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程中。

玩家涉足參與環(huán)節(jié)差異明顯。儲(chǔ)能集成商通常在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)全線布局，但通過(guò)對(duì)已有項(xiàng)目、在手訂單拆分，筆者認(rèn)為不同企業(yè)仍各有側(cè)重，市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。具體可從三側(cè)、國(guó)內(nèi)外兩個(gè)維度區(qū)分：

盡管入局者眾，但如何設(shè)計(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求，顯然也需要時(shí)間的打磨和沉淀。

據(jù)悉，2016-2017年間，從動(dòng)力電池系統(tǒng)集成逐漸轉(zhuǎn)型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的海博思創(chuàng)，目前已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成出貨量排名第一。而在第十一屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)中，海博思創(chuàng)結(jié)合不同應(yīng)用場(chǎng)景需求，推出了功率型儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品、能量型儲(chǔ)能應(yīng)用產(chǎn)品、以及用戶側(cè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，相較于很多后來(lái)者，產(chǎn)品體系架構(gòu)十分完善。

另外，包括海博思創(chuàng)在內(nèi)，很多集成企業(yè)早期切入并開(kāi)展了大量項(xiàng)目的系統(tǒng)集成商，瞄準(zhǔn)下一步的電站運(yùn)營(yíng)，將能源數(shù)字化也滲透進(jìn)儲(chǔ)能領(lǐng)域。

儲(chǔ)能企業(yè)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)及經(jīng)驗(yàn)的積累并不能一蹴而就，而經(jīng)久累計(jì)的項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)使得這類集成商具備了很強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。所以，對(duì)于那些后來(lái)者，或許需要考慮企業(yè)自身的發(fā)展特色和資源優(yōu)勢(shì)了。

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