悅達國際發(fā)行資產(chǎn)支持證券規(guī)模上限為15億元

來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng) 時間：2022-03-28 17:21:46

觀點網(wǎng)訊：3月28日，悅達國際控股有限公司發(fā)布自愿公告發(fā)行資產(chǎn)支持證券。

據(jù)觀點新媒體了解，悅達商業(yè)保理董事會已批準參加“悅達保理－通訊類保理債權(quán)1-10期資產(chǎn)支持專項計劃”。資產(chǎn)支持證券計劃將會于中國發(fā)行以保理應收款項支持的資產(chǎn)支持證券。根據(jù)深圳證券交易所的無異議函，資產(chǎn)支持證券計劃的發(fā)行規(guī)模上限為15億元，可于2024年2月6日前按不超過10期發(fā)行。

于2022年3月25日，總發(fā)行規(guī)模為3.33億元的資產(chǎn)支持證券計劃-第一期已成立。悅達商業(yè)保理已將賬面值為約2.20569億元的保理應收款項轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)支持證券計劃-第一期作為相關資產(chǎn)及收到相同金額的總所得款項。

資產(chǎn)支持證券根據(jù)其風險、收益及期限分為優(yōu)先及次級層級。優(yōu)先層級資產(chǎn)支持證券的持有人于領取資產(chǎn)支持證券票息及償還本金額方面優(yōu)先于次級層級資產(chǎn)支持證券的持有人。

據(jù)悉，優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為2.5億元，信貸評級為AAA，預期到期日為2023年2月27日；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為6600萬元，信貸評級為AA+，預期到期日為2023年6月27日；次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為1700萬元，預期到期日為2024年12月27日。

優(yōu)先層級資產(chǎn)支持證券已發(fā)行予中國合資格機構(gòu)投資者，次級層級資產(chǎn)支持證券已發(fā)行予悅達商業(yè)保理及江蘇悅達的一間同系附屬公司（其也參與資產(chǎn)支持證券計劃）金額分別為1120萬元及580萬元。

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悅達國際發(fā)行資產(chǎn)支持證券規(guī)模上限為15億元