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大連萬達(dá)商管60億元小公募項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”

來源:觀點(diǎn)網(wǎng) 時(shí)間:2023-01-12 09:45:30


(資料圖片僅供參考)

1月12日,據(jù)上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)披露,大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”。

債券品種為小公募,擬發(fā)行金額60億元,發(fā)行人為大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司,承銷商/管理人為國泰君安(601211)證券股份有限公司、開源證券股份有限公司。本次債券無增信,經(jīng)大公國際資信評(píng)估有限公司評(píng)級(jí),發(fā)行人主體信用等級(jí)AAA。

本次債券的償債資金將主要來源于發(fā)行人經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的收益和現(xiàn)金流。最近三年及一期,發(fā)行人合并口徑營業(yè)收入分別為786.56億元、391.34億元、471.05億元和244.03億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為243.98億元、135.22億元、132.92億元和67億元;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為168.05億元、132.25億元、225.14億元和83.70億元。

截至2022年6月末,發(fā)行人有息債務(wù)金額為1,398.25億元,其中未來1年內(nèi)到期有息債務(wù)金額為233.37億元,1-2年到期有息債務(wù)金額為305.42億元,2-3年到期有息債務(wù)金額為216.43億元,3年以上到期有息債務(wù)金額為643.03億元。

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