“AI”拼才會贏？16只基金單日飆漲超7% 公募基金開始密集大調(diào)倉

4月3日，A股市場迎來開門紅，各類指數(shù)全線大漲，AI概念股集體飆升，整個市場完全沉浸在AI的浪潮之中。隨著賺錢效應(yīng)的持續(xù)，大量個股只要沾上AI就能漲。而這些，也給眾多面臨業(yè)績排名壓力的公募基金指明了方向，只有擁抱AI，才能讓業(yè)績更上一層樓。

(資料圖)

基金漲出股票感覺，16只產(chǎn)品漲幅超7%

根據(jù)最新公布的基金凈值，僅4月3日一個交易日，就有16只產(chǎn)品單日凈值漲幅超過7%。

上述16只公募產(chǎn)品中，有5只產(chǎn)品為游戲或科技主題的ETF產(chǎn)品，其余均為主動型產(chǎn)品。其中，東吳移動互聯(lián)、諾德新生活的單日漲幅超過8%。此外，所有公募產(chǎn)品中，有超過100只產(chǎn)品單日凈值漲幅超過5%。

經(jīng)過昨日凈值的大漲，由劉元海管理的東吳移動互聯(lián)今年累計回報達(dá)到51%，目前已經(jīng)成為同類排名第五的產(chǎn)品。此外，諾德新生活、萬家人工智能、東吳新趨勢價值線等產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績都超過40%。

作為東吳基金權(quán)益投資部負(fù)責(zé)人，劉元海日前在媒體表示：“未來三至五年，A股或?qū)⒂瓉砜萍紩r代”。劉元海認(rèn)為，很多科技行業(yè)的細(xì)分方向，無論中短期還是中長期，可能都處在基本面上行的趨勢中，而當(dāng)前的股價又處在歷史相對底部的位置，值得重點關(guān)注。科技產(chǎn)業(yè)的長期向好主要有兩大推手，人工智能和數(shù)字中國。從國內(nèi)的角度看，數(shù)字中國建設(shè)有望成為中國未來中長期的經(jīng)濟增長動力。兩者疊加，意味著科技股未來可能會有比較大的機會。

而對于科技板塊未來的看好方向，劉元海看好算力，以及AI應(yīng)用等細(xì)分領(lǐng)域。

ETF表現(xiàn)出彩，主動型產(chǎn)品業(yè)績超去年

再看今年公募產(chǎn)品的整體表現(xiàn)，ETF成為最大亮點。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來凈值漲幅最大的均為ETF產(chǎn)品。其中，華夏中證動漫游戲ETF漲幅高達(dá)72%、華泰柏瑞中證動漫游戲ETF漲幅70%、國泰中證動漫游戲ETF漲幅也超過70%。此外，大數(shù)據(jù)、云計算、軟件等主題的ETF產(chǎn)品也有不俗表現(xiàn)。

同時，主動型產(chǎn)品今年的表現(xiàn)也比去年有較大提升。目前，排名第一的是蔡嵩松管理的諾安積極回報，年內(nèi)收益已達(dá)58%，超過去年混基冠軍——黃海管理的萬家宏觀擇時(去年全年收益48%)。

而諾安積極回報的重倉股以半導(dǎo)體為主，包括芯原股份、寒武紀(jì)等今年的大牛股。

此外，銀華體育文化、東吳移動互聯(lián)、國新國證新銳等產(chǎn)品今年收益也都超過了50%。

擁抱AI，公募基金積極調(diào)倉

值得注意的是，昨日不少公募產(chǎn)品單日凈值大幅飆升，但與估算凈值相比，出現(xiàn)了非常明顯的偏差，這也意味著公募基金開始了積極調(diào)倉，調(diào)倉的目標(biāo)直指當(dāng)前最火爆的AI。

其中，最為典型的是融通產(chǎn)業(yè)趨勢甄選，該產(chǎn)品昨日單日大漲7.66%，而其估算漲跌幅只有1.88%，偏離值高達(dá)5.78個百分點。從該產(chǎn)品2022年年報披露的去年四季度末持倉來看，主要布局在新能源賽道，另外布局部分軍工、傳媒、安防等領(lǐng)域，和今年的AI題材幾乎不沾邊。

有業(yè)內(nèi)人士公開指出，融通產(chǎn)業(yè)趨勢甄選今年累計收益只有9.48%，近一個月開始業(yè)績明顯好轉(zhuǎn)，很可能就是近期才調(diào)倉到了市場熱點。值得注意的是，該產(chǎn)品近期基金經(jīng)理調(diào)整頻繁。去年12月16日，基金經(jīng)理由彭煒變更為王迪；今年3月6日增加了李進(jìn)為共同管理人。

此外，由賈成東管理招商優(yōu)質(zhì)成長混合也比較典型。該產(chǎn)品昨日凈值大漲4.92%，不過該產(chǎn)品去年底的持倉多為食品消費，旅游酒店等，比如海天味業(yè)、山西汾酒、錦江酒店、白云機場、晨光股份、中國國航等。而這些股票，按照昨日的表現(xiàn)，也不可能給產(chǎn)品帶來近5%的收益。

再看第三只產(chǎn)品海富通先進(jìn)制造。該產(chǎn)品昨日凈值大漲4.89%，與估算漲幅0.54%相比，出現(xiàn)了4.35個百分點的偏差。而根據(jù)該產(chǎn)品去年底的持倉顯示，主要布局在儲能賽道，重倉股如派能科技、鵬輝能源、德業(yè)股份等。

海富通先進(jìn)制造的基金經(jīng)理呂越超在2022年年報中還曾經(jīng)表示，展望2023年，將圍繞泛新能源、科技成長、新興消費等方向重點布局，同時積極堅持自下而上尋找優(yōu)質(zhì)個股的投資機會，努力獲得基金凈值的良好表現(xiàn)。

目前來看，可能重點的布局方向不再是新能源了，科技成長才是今年最大的主題。而從今年海富通先進(jìn)制造的業(yè)績表現(xiàn)來看，近一個月提升明顯，達(dá)到16.07%，年內(nèi)收益12.76%。尤其是3月16日之后，凈值出現(xiàn)了明顯的爬升趨勢。

有業(yè)內(nèi)人士公開指出，不論是何種市場大環(huán)境，對于公募基金產(chǎn)品的一個重要考核指標(biāo)，依然是業(yè)績排名。尤其是今年，剛剛經(jīng)歷了去年的大調(diào)整，各大基金公司更加看重主動權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績。而隨著市場風(fēng)格的變化，對于基金經(jīng)理的應(yīng)變能力的考驗也變得尤為重要。要想業(yè)績提升快，就得及時換思路，如果思路不能跟上，可能最后就只有換基金經(jīng)理了。