鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來大機遇

近日，在江西省南昌市舉辦的2023江西省鋰產(chǎn)業(yè)大會暨第一屆碳酸鋰供需策略會上，與會嘉賓認為，近年來，我國持續(xù)引領全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但同時我國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)也面臨終端需求降速、國際市場壁壘抬升、關鍵礦物原料保供穩(wěn)價等方面的挑戰(zhàn)。對此，參會專家建議產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，遏制擴產(chǎn)沖動，提高發(fā)展質量;引領行業(yè)標準，尋求合作共贏;優(yōu)化市場秩序，加強上下游協(xié)同。

鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來大機遇

會上，中國金屬礦業(yè)經(jīng)濟研究院多元業(yè)務研究室處長陳俊全從新能源汽車、新型儲能等方面闡述當前全球鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來良好機遇。

(資料圖)

在新能源汽車領域，全球新能源汽車歷經(jīng)10年快速發(fā)展，已進入規(guī)模化快速發(fā)展階段。2022年，全球新能源乘用汽車銷量超過1000萬輛，同比增長56%，市場滲透率14%。今年上半年，全球新能源乘用車銷量為583萬輛，同比增長40%，市場滲透率15%。

從中國、歐洲、美國三大市場來看，新能源汽車替代燃油車的大勢不可阻擋。自2015年以來，我國新能源汽車連續(xù)8年產(chǎn)銷量位居全球第一。2022年，我國新能源汽車銷量約689萬輛，占全球銷量的65%。陳俊全表示，不僅是新能源汽車，我國動力電池全球市場占有率是69%，電池四大材料的全球市場占有率均在80%以上。在“雙碳”目標下，我國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)基本進入市場驅動的良性發(fā)展階段。

歐洲、美國的新政也為新能源汽車發(fā)展提供了驅動力。“今年3月28日，歐盟理事會批準法規(guī)，決定從2035年起禁售會導致碳排放的新燃油轎車和小型客貨車。2030年，新轎車比2021年減少55%的二氧化碳排放，貨車減少50%。這項法規(guī)為歐洲新能源汽車發(fā)展提供了一個長期的政策基礎。”陳俊全說，美國要求，2030年實現(xiàn)零碳排放的車輛占比達到50%，今年年初生效的《通脹削減法案》為新能源汽車提供10年稅收抵免。

在儲能領域，陳俊全認為，這是一個更具潛力和發(fā)展機遇的領域。2023年6月，我國發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》明確，2030年前，新能源逐步成為發(fā)電量增量主體，非化石能源消費比重達到25%左右，2060年達到80%以上。截至2023年6月底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時。今年1-6月，新投運裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當于此前歷年累計裝機規(guī)模總和。

鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈面臨三大挑戰(zhàn)

在鋰電新能源產(chǎn)業(yè)迎來時代機遇的同時，也要看到我國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)面臨終端需求降速、國際市場壁壘抬升、關鍵礦物原料保供穩(wěn)價等方面的挑戰(zhàn)。

——1-7月份同比增速下降明顯。陳俊全介紹，今年1-7月份，我國新能源汽車總銷量452.6萬輛，同比增長41.7%。其中，國內新能源汽車銷量389萬輛，同比增長32.5%，出口63.6萬輛，同比增長148%。和去年同期116%的增速相比，41.7%的增速下降明顯，尤其是國內增速只有32.5%。陳俊全分析，隨著滲透率不斷提升，降速是合理的。值得關注的是，隨著終端市場降速，產(chǎn)業(yè)鏈中上游成倍擴張的產(chǎn)能將面臨需求急劇萎縮的打擊。寧德時代公告顯示，上半年企業(yè)產(chǎn)能利用率相比去年下滑20%，閑置產(chǎn)能達到100GWh。磷酸鐵鋰龍頭企業(yè)德方納米預計虧損11.7-10.4億元，主要原因與產(chǎn)能利用率不足相關。

——國際市場壁壘顯著抬升。歐美市場對我國新能源汽車、鋰電池產(chǎn)業(yè)意義重大。2023年上半年我國新能源汽車主要的出口國為比利時、英國、西班牙。2022年我國鋰電池第一大出口國為美國。而美國今年年初生效的《通脹削減法案》對我國新能源汽車進入美國市場產(chǎn)生影響。如，根據(jù)法案，消費者若要獲得最高7500美元的稅收抵免，必須滿足電動車電池中所含關鍵礦物材料的價值有一定比例是在美國或與美國有自由貿易協(xié)定的國家提取或加工等條件。歐洲市場也是如此，今年8月17日，《歐盟電池與廢電池法》正式實施，規(guī)定自2024年7月起，電池必須提供碳足跡聲明和標簽，從2026年起，只有持有合格電池護照的電池才能進入歐洲市場。不滿足條件的電池，包括裝有電池的新能源汽車，以后進入歐洲市場都會面臨障礙。

——關鍵礦物原料保供穩(wěn)價。我國作為全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈制造中心，成為關鍵原料的主要需求國。保供方面，受資源儲量限制，我國鋰電池關鍵原料高度依賴少數(shù)國家。穩(wěn)價方面，我國缺乏關鍵原料產(chǎn)品定價權。過去兩年，澳洲企業(yè)皮爾巴拉以多批次小批量的鋰礦石拍賣助推鋰價飆漲，擠壓下游發(fā)展空間。陳俊全提醒，我國鋰產(chǎn)業(yè)不能再走鋼鐵產(chǎn)業(yè)老路，要把握創(chuàng)新發(fā)展主動權。

加強上下游協(xié)同 邁向高質量發(fā)展

為推動國內鋰電新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，專家建議：

——遏制擴產(chǎn)沖動，提高發(fā)展質量。陳俊全建議，企業(yè)宜避免盲目大干快上擴產(chǎn)能，尤其是在沒有成本優(yōu)勢的情況下攤大餅。在生產(chǎn)經(jīng)營方面，尋求產(chǎn)品差異化競爭，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，對替代性路線加強研發(fā)布局。同時，企業(yè)在資源開發(fā)利用時要充分考慮環(huán)境治理成本，積極擁抱綠色清潔能源。

——引領行業(yè)標準，尋求合作共贏。陳俊全建議，歐洲對電池制定了新標準，我國也應加強研究，建立高標準體系，注重采用數(shù)字化技術，實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期可追溯。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，既要提升原材料自主保障能力，也要提升全球資源配置能力，關注重點市場產(chǎn)業(yè)發(fā)展訴求，尋求合作共贏。

——優(yōu)化市場秩序，加強上下游協(xié)同。“很多龍頭企業(yè)都在盡量延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)上下游協(xié)同發(fā)展。這是一種避免供需錯配，產(chǎn)業(yè)鏈大起大落的做法。”陳俊全表示，只有加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，避免單個環(huán)節(jié)吃掉產(chǎn)業(yè)鏈絕大部分利潤，才能有助于產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展。

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