華夏幸福：擬以下屬公司股權(quán)實施債務(wù)重組，預(yù)計換取債權(quán)400億

新京報訊 （記者徐倩）12月14日晚，華夏幸福(600340)基業(yè)股份有限公司（簡稱“華夏幸福”）發(fā)布關(guān)于以下屬公司股權(quán)實施債務(wù)重組及股權(quán)激勵暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項的公告。

華夏幸福表示，公司計劃以“幸福精選平臺”“幸福優(yōu)選平臺”49%股權(quán)實施債務(wù)重組，預(yù)計換取債權(quán)400.39億元，同時公司計劃以上述平臺30%股權(quán)實施員工股權(quán)激勵。

華夏幸福下屬公司啟動債務(wù)重組

(資料圖)

公告顯示，華夏幸福計劃以所持有的下屬公司幸福基業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司100%股權(quán)、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司60%股權(quán)、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司51%股權(quán)搭建“幸福精選平臺”，并以“幸福精選平臺”預(yù)測估值500億元的八折或七五折價格，以“幸福精選平臺”不超過49%的股權(quán)與金融及經(jīng)營債權(quán)人實施債務(wù)重組。即債權(quán)人將持有的不超過196億元債權(quán)對應(yīng)換取“幸福精選平臺”不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，華夏幸福對本次債務(wù)重組安排設(shè)置早鳥期（即2022年12月31日之前為早鳥期），在早鳥期內(nèi)選擇債務(wù)重組的債權(quán)人即可享受七五折價格實施本次債務(wù)重組。

此外，華夏幸福以所持有的下屬公司華夏幸福產(chǎn)城（北京）運營管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安基建設(shè)管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安家企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、北京幸福藍(lán)線企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸福慧智（北京）企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸福智算（北京）企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)搭建“幸福優(yōu)選平臺”，并以“幸福優(yōu)選平臺”預(yù)測估值521.40億元的八折或七五折價格，以“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)與經(jīng)營債權(quán)人實施債務(wù)重組。即經(jīng)營債權(quán)人將持有的不超過204.39億元債權(quán)對應(yīng)換取“幸福優(yōu)選平臺”不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，華夏幸福對本次債務(wù)重組安排設(shè)置早鳥期（即2022年12月31日之前為早鳥期），在早鳥期內(nèi)選擇債務(wù)重組的經(jīng)營債權(quán)人即可享受七五折價格實施本次債務(wù)重組。

上述債務(wù)重組涉及的債權(quán)包括金融債權(quán)及經(jīng)營債權(quán)，債權(quán)人將通過持股平臺間接持有“幸福精選平臺”和/或“幸福優(yōu)選平臺”相關(guān)股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，通過上述方式實際實施債務(wù)重組涉及的具體債權(quán)金額及股權(quán)比例將根據(jù)債權(quán)人選擇情況確定，華夏幸福將定期披露相關(guān)情況進(jìn)展及對公司當(dāng)期財務(wù)報表中資產(chǎn)及損益情況的影響。

員工激勵計劃同步實施

同時，公告明確，為保障選擇“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”本次債務(wù)重組債權(quán)人后續(xù)收益的實現(xiàn)，并考慮到公司未來長遠(yuǎn)發(fā)展，華夏幸福擬以“幸福精選平臺”不超過30%股權(quán)及“幸福優(yōu)選平臺”不超過30%股權(quán)實施員工股權(quán)激勵，激勵對象為負(fù)責(zé)幸福精選及幸福優(yōu)選業(yè)務(wù)主體管理及后續(xù)資本運作的核心高管、業(yè)務(wù)骨干、對本次債務(wù)重組有重要貢獻(xiàn)的人員、公司重要管理層和總部人員以及其他對公司有重要貢獻(xiàn)的人士。

激勵對象將以一元一股（即“幸福精選平臺”公司和“幸福優(yōu)選平臺”公司每一元注冊資本對應(yīng)股權(quán)激勵持股平臺公司一元出資份額，“幸福精選平臺”30%股權(quán)預(yù)計對價為1500萬元，“幸福優(yōu)選平臺”30%股權(quán)預(yù)計對價為1350萬元）、或按照“幸福精選平臺”公司和“幸福優(yōu)選平臺”公司每一元注冊資本屆時對應(yīng)的凈資產(chǎn)值或評估值的特定折扣受讓股權(quán)激勵持股平臺的份額，最終授予價格提請股東大會授權(quán)公司管理層最終確定。

而上述激勵計劃的解鎖條件將以員工忠誠度以及“幸福精選平臺”公司或“幸福優(yōu)選平臺”公司相關(guān)業(yè)績指標(biāo)的實現(xiàn)為目標(biāo)設(shè)定。

華夏幸福表示，實施股權(quán)激勵的目的是為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、健全長效激勵約束機(jī)制，吸引和留住專業(yè)管理人才、經(jīng)營人才及優(yōu)秀的資本運作團(tuán)隊，充分調(diào)動其積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團(tuán)隊凝聚力和企業(yè)核心競爭力，有效地將股東（包括本次債務(wù)重組債權(quán)人）、公司和核心團(tuán)隊三方利益緊密結(jié)合，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)和未來估值的實現(xiàn)。

編輯 武新

校對 楊許麗