焦點熱議:遠洋集團聯(lián)合遠洋服務向太古地產(chǎn)出售成都遠洋太古里50%權益

12月15日，遠洋集團控股聯(lián)合遠洋服務披露交易公告，擬出售成都遠洋太古里項目的50%權益予太古地產(chǎn)。

(相關資料圖)

觀點新媒體獲悉，于12月15日，遠洋集團控股、遠洋服務、該等賣方及該等買方就買賣第一期出售權益而訂立第一份總協(xié)議，遠洋集團控股、遠洋服務、物管賣方北京億馳物業(yè)服務有限公司及物管買方北京浩倡諮詢有限公司就買賣第二期物管出售權益而訂立第二份總協(xié)議；及遠洋集團控股、物業(yè)控股公司賣方及物業(yè)控股公司買方就買賣第二期物業(yè)控股公司出售權益而訂立第三份總協(xié)議。

據(jù)悉，于聯(lián)合公告日期，各物業(yè)控股公司均為遠洋集團控股的合營企業(yè)，由遠洋集團控股及太古地產(chǎn)各自間接擁有50%權益，而物管公司為遠洋服務的合營企業(yè)，由遠洋服務及太古地產(chǎn)各自間接擁有50%權益。

于第一期交割后，遠洋集團控股及遠洋服務各自于物業(yè)控股公司及物管公司權益將由50%減少至35%；于第二期交割后，遠洋服務將不再擁有物管公司任何權益，及于第三期交割后，遠洋集團控股將不再擁有物業(yè)控股公司任何權益。

值得注意的是，估計遠洋集團控股集團將確認第一期交易的虧損約人民幣2.49億元；第二期交易的收益約人民幣5700萬元；第三期交易的收益約人民幣15.79億元，導致合并交易整體產(chǎn)生凈收益約人民幣13.87億元。

此外，估計遠洋服務集團將確認出售第一期物管出售權益的收益約人民幣1000萬元；出售第二期物管出售權益的收益約人民幣2300萬元，導致物管出售事項整體產(chǎn)生凈收益約人民幣3300萬元。

資料顯示，遠洋太古里項目位于四川成都市錦江區(qū)，為以零售為主導的綜合發(fā)展項目，主要包括一個開放式的街區(qū)式購物中心和一間附設服務式住宅的精品酒店，由遠洋集團控股與太古地產(chǎn)共同開發(fā)并由境外合資公司（透過其全資附屬公司）及境內(nèi)合資公司共同擁有。

而繼遠洋集團控股及遠洋服務發(fā)布聯(lián)合公告后，太古股份公司A及太古地產(chǎn)也聯(lián)合披露公告表示，收購成都遠洋太古里的進一步權益。

具體來看，于公告日期，買方太古地產(chǎn)的全資附屬公司、賣方遠洋集團控股的附屬公司及賣方擔保方訂立第一份主協(xié)議，有關以總現(xiàn)金代價人民幣10億元買賣第一期物控及物管出售權益，相當于目標集團的15%權益。

此外，太古地產(chǎn)的全資附屬北京浩倡咨詢有限公司擬向遠洋服務的全資附屬北京億馳物業(yè)服務有限公司收購物管集團的35%權益，現(xiàn)金代價為人民幣5900萬元；太古地產(chǎn)的全資附屬天津麟松城市建設開發(fā)有限公司及Swire Properties (Chengdu) Limited擬向遠洋集團控股的全資附屬北京銀港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和Neo Origin Limited穎源有限公司收購物控集團的35%權益，代價44.91億元。據(jù)此，太古方面此次收購涉及的總金額為54.91億元。

公告內(nèi)容顯示，太古地產(chǎn)集團擁有目標集團的50%權益。目標集團擁有及營運成都遠洋太古里，其為一個以零售為主導的綜合發(fā)展項目，并正就進駐該項目的奢侈品牌組合進行策略性升級，并持續(xù)鞏固其作為成都及中國內(nèi)地西部地區(qū)高端購物及休閑地標的地位。整體交易將為太古地產(chǎn)集團提供收購成都遠洋太古里剩余權益的機會，并預期將有助為太古地產(chǎn)帶來即時收入，并為太古地產(chǎn)及其股東創(chuàng)造長期價值。

另值得注意的是，此前于7月便有消息傳出，遠洋集團控股有限公司擬抵押所持的成都遠洋太古里項目50%股權部分，向遠洋大股東中國人壽(601628)保險籌資約40億元。這筆抵押周期預計3年，期間遠洋所持50%股權的分紅將交給債權人。回購條款包括3年后贖回，以及如果遠洋無法贖回，擁有項目另外50%股權的太古地產(chǎn)將擁有優(yōu)先收購權。