保利發(fā)展收問(wèn)詢函：要求說(shuō)明125億定增中14個(gè)投資項(xiàng)目情況

(相關(guān)資料圖)

3月23日，上交所披露關(guān)于保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函。

問(wèn)詢函提到，保利集團(tuán)參與本次向特定對(duì)象發(fā)行認(rèn)購(gòu)，參與認(rèn)購(gòu)金額不低于人民幣1億元并且不超過(guò)人民幣10億元，在本次發(fā)行完成后18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。要求發(fā)行人說(shuō)明：（1）保利集團(tuán)用于本次認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源，是否為自有資金；（2）保利集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方從定價(jià)基準(zhǔn)日前六個(gè)月至本次發(fā)行完成后六個(gè)月內(nèi)是否存在減持公司股票的情況或減持計(jì)劃，如是，該等情形是否違反《證券法》關(guān)于短線交易的有關(guān)規(guī)定，如否，請(qǐng)出具承諾并披露；（3）本次發(fā)行完成后，保利集團(tuán)在公司擁有權(quán)益的股份比例，相關(guān)股份鎖定期限是否符合上市公司收購(gòu)等相關(guān)規(guī)則的監(jiān)管要求。

截至2022年9月30日，發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)合并報(bào)表范圍內(nèi)的在建房地產(chǎn)項(xiàng)目有505個(gè)，本次募集資金擬投入“廣州保利領(lǐng)秀海項(xiàng)目”“西安保利天匯項(xiàng)目”“大連保利城項(xiàng)目”等14個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

關(guān)于本次募投項(xiàng)目，要求發(fā)行人說(shuō)明：（1）14個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目類型，銷售或出租對(duì)象，開(kāi)工建設(shè)情況、預(yù)售情況、后續(xù)進(jìn)度安排及預(yù)計(jì)竣工交付時(shí)間，募集資金的具體使用安排，是否屬于“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目或經(jīng)濟(jì)適用房、棚戶區(qū)改造、舊城改造拆遷安置住房建設(shè)；租賃住房的經(jīng)營(yíng)模式和盈利模式，是否僅面向普通居民出租，是否用于出售；（2）本次募集資金投向前述14個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的主要考慮，并結(jié)合財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流等情況說(shuō)明本次融資的必要性和合理性；（3）發(fā)行人是否已建立并有效執(zhí)行募集資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)控制度，能確保募集資金專項(xiàng)用于上述所披露的募投項(xiàng)目，募集資金是否用于拿地拍地或開(kāi)發(fā)新樓盤(pán)等增量項(xiàng)目、是否用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)；（4）結(jié)合相關(guān)項(xiàng)目預(yù)售資金運(yùn)行情況等說(shuō)明是否存在資金挪用等違法違規(guī)情形及解決整改措施；（5）本次募投項(xiàng)目是否已取得現(xiàn)階段所需主管部門(mén)備案、審批等證明文件和所有資格文件，13個(gè)項(xiàng)目無(wú)需取得環(huán)評(píng)備案的原因；后續(xù)所需證明文件或資格文件的辦理進(jìn)展情況以及是否存在無(wú)法取得的風(fēng)險(xiǎn)；（6）本次募投項(xiàng)目是否存在交付困難或無(wú)法交付的重大不利風(fēng)險(xiǎn)以及發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。

此外，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)125億元，發(fā)行人本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為15億元，截止報(bào)告期末，發(fā)行人貨幣資金余額為1303.47億元。要求發(fā)行人說(shuō)明：（1）本次募集資金各項(xiàng)目投資金額具體構(gòu)成、測(cè)算依據(jù)及測(cè)算過(guò)程，是否為資本性支出，各項(xiàng)目單位基建造價(jià)是否合理，各項(xiàng)目募集資金規(guī)模的合理性；（2）項(xiàng)目效益測(cè)算過(guò)程及測(cè)算依據(jù)，結(jié)合預(yù)計(jì)市場(chǎng)消化情況說(shuō)明效益測(cè)算的謹(jǐn)慎性；（3）募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的測(cè)算依據(jù)，并結(jié)合向子公司以及合營(yíng)聯(lián)營(yíng)企業(yè)擔(dān)保的具體情況與合規(guī)性、期末持有大額貨幣資金的情形、補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體用途、營(yíng)運(yùn)資金缺口等分析募集資金補(bǔ)流的必要性與合理性；結(jié)合本次募投項(xiàng)目中非資本性支出的金額情況，測(cè)算本次募投項(xiàng)目中實(shí)際補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體數(shù)額及其占本次擬募集資金總額的比例，是否超過(guò)30%。