資本圈 | 陽(yáng)光城承諾不逃廢債 時(shí)代中國(guó)退出廣州舊改

陽(yáng)光城回復(fù)“20陽(yáng)城01”等6項(xiàng)債券持有人會(huì)議議案 承諾不逃廢債

4月15日晚間，陽(yáng)光城(000671)集團(tuán)股份有限公司披露關(guān)于“20陽(yáng)城01”、“20陽(yáng)城02”、“20陽(yáng)城03”、“20陽(yáng)城04”、“21陽(yáng)城02”2022年第一次債券持有人會(huì)議、“21陽(yáng)城01”2022年第二次債券持有人會(huì)議議案的回復(fù)。

據(jù)悉，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)募集說(shuō)明書》等相關(guān)文件規(guī)定，第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司作為召集人召開(kāi)了“20陽(yáng)城01”、“20陽(yáng)城02”、“20陽(yáng)城03”、“20陽(yáng)城04”、“21陽(yáng)城02”2022年第一次債券持有人會(huì)議暨“21陽(yáng)城01”2022年第二次債券持有人會(huì)議，并形成決議。

公告內(nèi)容顯示，該次債券持有人會(huì)議所審議有關(guān)“20陽(yáng)城01”、“20陽(yáng)城02”、“20陽(yáng)城03”、“20陽(yáng)城04”、“21陽(yáng)城01”、“21陽(yáng)城02”議案。據(jù)此，陽(yáng)光城現(xiàn)根據(jù)公司實(shí)際情況，就該次債券持有人會(huì)議的相關(guān)議案進(jìn)行回復(fù)，其中關(guān)于變更“20陽(yáng)城01”、“20陽(yáng)城02”、“20陽(yáng)城03”、“20陽(yáng)城04”、“21陽(yáng)城01”及“21陽(yáng)城02”持有人會(huì)議相關(guān)時(shí)間的議案，陽(yáng)光城表示“20陽(yáng)城01”、“20陽(yáng)城02”、“20陽(yáng)城03”、“21陽(yáng)城01”、“21陽(yáng)城02”等5期債券的議案經(jīng)本次債券持有人會(huì)議審議通過(guò)，“20陽(yáng)城04”的議案未能審議通過(guò)。

此外，關(guān)于要求發(fā)行人出具書面承諾，對(duì)“20陽(yáng)城01”、“20陽(yáng)城02”、“20陽(yáng)城03”、“20陽(yáng)城04”、“21陽(yáng)城01”及“21陽(yáng)城02”不逃廢債、制定合理償債計(jì)劃并嚴(yán)格落實(shí)的議案，陽(yáng)光城回復(fù)稱“20陽(yáng)城01”、“20陽(yáng)城02”、“20陽(yáng)城03”、“21陽(yáng)城01”及“21陽(yáng)城02”等5期債券的議案經(jīng)本次債券持有人會(huì)議審議通過(guò)，“20陽(yáng)城04”的議案未能審議通過(guò)。

據(jù)此，陽(yáng)光城承諾對(duì)“20陽(yáng)城01”、“20陽(yáng)城02”、“20陽(yáng)城03”、“20陽(yáng)城04”、“21陽(yáng)城01”及“21陽(yáng)城02”不逃廢債。將切實(shí)履行主體責(zé)任，制定短中長(zhǎng)期綜合化解方案，積極解決當(dāng)前問(wèn)題，全力保障債權(quán)人的利益。

另關(guān)于要求發(fā)行人對(duì)6項(xiàng)債券增加增信措施的議案及關(guān)于要求發(fā)行人于會(huì)議決議生效后三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)“20陽(yáng)城01”、“20陽(yáng)城02”、“20陽(yáng)城03”、“20陽(yáng)城04”、“21陽(yáng)城02”2022年第一次債券持有人會(huì)議暨“21陽(yáng)城01”2022年第二次債券持有人會(huì)議通過(guò)的議案進(jìn)行答復(fù)并立即執(zhí)行的議案，陽(yáng)光城，表示，“20陽(yáng)城04”的議案未能審議通過(guò)，另5項(xiàng)債券的議案經(jīng)本次債券持有人會(huì)議審議通過(guò)。

而關(guān)于變更6項(xiàng)債券的《募集說(shuō)明書》及《受托管理協(xié)議》違約責(zé)任的議案，陽(yáng)光城表示回復(fù)表示，“21陽(yáng)城01”的議案經(jīng)本次債券持有人會(huì)議審議通過(guò)，“20陽(yáng)城01”、“20陽(yáng)城02”、“20陽(yáng)城03”、“20陽(yáng)城04”及“21陽(yáng)城02”的議案未能審議通過(guò)。

據(jù)了解，由于“20陽(yáng)城01”、“20陽(yáng)城02”、“20陽(yáng)城03”、“20陽(yáng)城04”及“21陽(yáng)城02”的變更違約責(zé)任議案未能審議通過(guò)，該5項(xiàng)債券已觸發(fā)募集說(shuō)明書約定的違約事件，陽(yáng)光城將與受托管理人按照相關(guān)規(guī)定召開(kāi)持有人會(huì)議。

浙江建投披露受讓恒大杭州水晶城項(xiàng)目進(jìn)展 浙江建工負(fù)責(zé)后續(xù)施工

4月17日，浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司披露部分應(yīng)收款項(xiàng)擬進(jìn)行重組暨關(guān)聯(lián)交易。

為加快化解涉及中國(guó)恒大集團(tuán)及下屬公司應(yīng)收款項(xiàng)逾期問(wèn)題，浙江建投全資子公司浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司擬與中國(guó)恒大集團(tuán)下屬控股公司杭州晶立置業(yè)有限公司、浙江省浙建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司達(dá)成在建工程三方轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)為在建杭州水晶城文化旅游商業(yè)綜合體項(xiàng)目。

晶立置業(yè)作為水晶城項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓方，浙建房產(chǎn)作為專業(yè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司受讓水晶城項(xiàng)目并將通過(guò)設(shè)立項(xiàng)目公司形式負(fù)責(zé)水晶城項(xiàng)目后續(xù)的開(kāi)發(fā)建設(shè)工作，浙江建工作為專業(yè)總承包施工單位負(fù)責(zé)水晶城項(xiàng)目后續(xù)工程施工事宜，預(yù)計(jì)后續(xù)工程施工金額不超過(guò)24億元。

杭州水晶城項(xiàng)目權(quán)益的價(jià)值為366,029.12萬(wàn)元（暫定，最終以建設(shè)情況為準(zhǔn)）為轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)，浙建房產(chǎn)以應(yīng)付轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)中92,065.04萬(wàn)元用于抵償中國(guó)恒大集團(tuán)及其下屬公司對(duì)浙江建工及其下屬子公司杭州地區(qū)的應(yīng)付款項(xiàng)，剩余轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)，通過(guò)變現(xiàn)或溢價(jià)銷售、以房抵債的方式處理，將按照有關(guān)政府部門統(tǒng)一要求化解中國(guó)恒大集團(tuán)及其下屬公司杭州地區(qū)、湖州地區(qū)項(xiàng)目債務(wù)缺口，如有剩余的，可用于抵償中國(guó)恒大集團(tuán)及其下屬公司對(duì)浙江建工及下屬子公司在湖州地區(qū)的69,514.49萬(wàn)元應(yīng)付款項(xiàng)。

目前水晶城項(xiàng)目處于司法查封狀態(tài)，在辦理資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)前由晶立置業(yè)與當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)債權(quán)人協(xié)調(diào)完成解封手續(xù)。

時(shí)代中國(guó)回應(yīng)退出廣州舊改項(xiàng)目

據(jù)媒體近日?qǐng)?bào)道指，時(shí)代中國(guó)向廣州市政府發(fā)函，懇請(qǐng)政府協(xié)調(diào)其退出多個(gè)舊改項(xiàng)目。

報(bào)道稱，此前為響應(yīng)政府號(hào)召，時(shí)代中國(guó)通過(guò)公開(kāi)招商方式獲取廣州9個(gè)舊改項(xiàng)目的合作身份，并已投入大量資金。

此次，時(shí)代中國(guó)申請(qǐng)退回公司針對(duì)三個(gè)舊改項(xiàng)目支付履約保證金，這三個(gè)項(xiàng)目位于從化區(qū)和增城區(qū)。請(qǐng)求政府支持協(xié)調(diào)公司在黃埔區(qū)的五個(gè)舊改項(xiàng)目由區(qū)政府指定單位或國(guó)企承接，并歸還前期投入資金。

時(shí)代中國(guó)回應(yīng)相關(guān)媒體表示：“針對(duì)近期廣州市及下屬各區(qū)城市更新政策及計(jì)劃的修正及變動(dòng)，我司積極與政府相關(guān)部門就個(gè)別項(xiàng)目事宜溝通新的推進(jìn)解決方案，是正常的企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為?！?/p>

觀點(diǎn)新媒體了解到，目前時(shí)代中國(guó)在國(guó)內(nèi)9個(gè)城市擁有約135個(gè)處于不同發(fā)展階段的城市更新項(xiàng)目，潛在總可售面積約4000萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)總貨值超過(guò)1萬(wàn)億，主要布局在廣州、佛山、東莞、深圳等大灣區(qū)重點(diǎn)城市。2021年，時(shí)代中國(guó)成功轉(zhuǎn)化6個(gè)城市更新項(xiàng)目，總建筑面積約128萬(wàn)平方米；其中3個(gè)轉(zhuǎn)為土儲(chǔ)，總建筑面積約99萬(wàn)平方米。

2021年，時(shí)代中國(guó)錄得合同銷售額955.9億元人民幣，同比下降4.8%；營(yíng)業(yè)收入達(dá)436.4億元人民幣，同比增長(zhǎng)13.1%；核心凈利潤(rùn)達(dá)48.0億元人民幣，同比下降10.9%。

“三道紅線”指標(biāo)上，凈負(fù)債比率、現(xiàn)金短債比分別為76.7%、1.9；而剔除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率為74.6%，較2020年底下降了4個(gè)百分點(diǎn)，目前處于黃檔。

中交地產(chǎn)：股票連續(xù)3日收盤價(jià)漲幅偏離值累計(jì)超20%

4月18日，據(jù)深交所披露，中交地產(chǎn)(000736)發(fā)布股票交易異常波動(dòng)暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，中交地產(chǎn)股份有限公司股票連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)（2022年4月13日、4月14日、4月15日）收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20％，根據(jù)深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)的情況。

截至2022年4月15日收盤，中交地產(chǎn)收盤價(jià)格為24.42元，換手率為14.00%，靜態(tài)市盈率72.07，市凈率5.21。

此外，根據(jù)中證指數(shù)有限公司相關(guān)分類數(shù)據(jù)，中交地產(chǎn)所屬證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類房地產(chǎn)業(yè)最新靜態(tài)市盈率8.15，市凈率1.07。2022年3月16日至4月8日期間，公司股票價(jià)格區(qū)間漲幅為140.68%，區(qū)間換手率為172.01%。二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)提示，公司股價(jià)近期波動(dòng)幅度大，估值高于同行業(yè)上市公司水平。

中交地產(chǎn)表示，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，未發(fā)現(xiàn)公司近期內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，且自查不存在違反公平披露的情形。公司董事會(huì)鄭重提醒廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。