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荊州城市發(fā)展集團(tuán)擬發(fā)行10億元中期票據(jù) 期限5年

來(lái)源:觀點(diǎn)網(wǎng) 時(shí)間:2022-04-11 13:46:24

觀點(diǎn)網(wǎng)訊:4月11日,荊州市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)。

債券注冊(cè)金額10億元,本期發(fā)行10億元,發(fā)行期限5年,經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)級(jí),發(fā)行人主體信用AA+,主承銷(xiāo)商/簿記管理人為光大證券股份有限公司,聯(lián)席主承銷(xiāo)商為浙商銀行股份有限公司。

截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日,該公司待償還直接債務(wù)融資工具金額為73.34億元,其中中票40億元、定向工具11.2億元、企業(yè)債12.14億元、公司債10億元。

2018年、2019年、2020年及2021年1-9月,發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分為-662,887.29萬(wàn)元、-388,992.03萬(wàn)元、-238,557.77萬(wàn)元及-131,997萬(wàn)元。

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